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제안 솔루션은 고객관리, 파트너 관리, 영업/판매관리, CS관리 등 사업 운영 및 영업/프로젝트 관리분야에 관련된 기능으로 구성되어 있습니다.

기능 구분기능 개요
기본(조직)
관리
조직 관리조직도 관리조직현황(본부/팀), 그룹추가, 조직원 리스트, 직원 정보 보기 팝업 및 직원 등록
직원정보 보기 팝업ID, 구성원 성명, 생년월일, 직급, 주소, 전화번호, 휴대폰
영업관리고객 관리고객사 등록/수정기본정보(업체명, 번호, 분류, 담당자 연락처) 등록, 및 수정
고객사 사업 정보 검색기본정보 및 사업정보(판매건명, 계약, 정산, 상담내역) 검색
파트너 관리파트너 등록/수정기본정보(업체명, 번호, 분류, 담당자 연락처) 등록, 및 수정
파트너 사업 정보 검색기본정보 및 사업정보(협력관계/상태, 유관 판매건명, 유관계약명) 검색
영업/판매관리기회등록영업기회 등록(고객 & 영업정보)
기회검색
  • 영업정보 : 사내담당, 제안상품, 제안서/견적서 파일 검색, 예상견적가
  • 고객정보 보기 : 고객 및 협력사 이름 및 담당자
판매 등록/검색고객사 선택후 판매 정보 등록 및 리스팅(진행단계 포함)
판매정보 보기
  • 판매정보 : 고객정보, 고객사 담당자, 협력사 정보, 판매건명 목록
  • 계약정보 : 계약정보(주체,일자,기간,계약금, 이행보증발행, 검수, 결제
  • 진행정보 : 현재의 진행 단계 정보 등록/갱신 및 관리
  • 이슈정보 : 진행상의 이슈 사항 등록 및 관리
매출(미수) 관리청구월일 & 고객사별 청구금액 및 수금 관리
CS관리CRM상담접수 및 등록관리상담 유형 관리 및 등록/갱신 관리, 사내/외 상담 F/up 통지 관리
상담 이력/현황 관리상담 처리 현황 관리(고객사 처리현황 고지)
IPCC(CTI)CTI 기능 연동IPCC 기능 연동을 통한 자동스크린 Pop-Up, 녹취, IVR 등 부가기능 제공
프로젝트
관리
프로젝트 관리프로젝트 등록 관리기업 내 영업 프로젝트 및 자체 프로젝트 관리
(담당자, 고객사, 소요 설비/장비 등 프로젝트 구성 요소별 관리 등)
프로젝트 진행 관리프로젝트 진행단계별 관리(계약, 구축, 개발, 유지보수 등)
프로젝트 이력 관리프로젝트의 구축/개발/계약 등 제반 변경 및 진행 이력 관리
프로젝트 운영 모니터링회사 전체의 프로젝트 진행상황 및 일정 관리 등
경영 관리

재고/자산관리

품목관리품목코드, 품목명, 품목 상세정보, 등록일, 담당자, 사용여부
(수정 및 추가)
발주관리
  • 품목코드, 품목명, 용도, 구매처, 구매금액, 발주수량, 입고수량, 발주일, 발주자, 입고상태
  • 발주요청 : 발주품목명, 발주 수량, 단가, 용도, 구매처, 배송방법, 발주요청
  • 입고처리 : 입고수량, 입고상태
재고 현황
  • 재고현황 : 품목코드, 품목명, 상세 Spec., 재고수량
  • 출고처리 : 출고처, 출고 품목명, 출고 수량, 단가 입력 및 출고 등록
입출고 현황전체 및 선택된 품목별 입출고 현황 검색 및 표출
정보관리사업 현황 관리영업활동, 판매건(프로젝트)별 진행현황 관리 및 표출(단계, 일정)
공통 자료 관리판매건별 자료 및 공통자료 업로드/수정/삭제
Back Office시스템관리시스템 관리시스템 설정 관리(사용 및 접근 권한), 백업/로그 관리, 코드 관리
보안관리보안관리SSL(Secure Sockets Layer) 인증
Mobile App고객 관리고객사 사업 정보 검색기본정보 및 사업정보(판매건명, 계약, 정산, 상담내역) 검색
파트너 관리파트너 사업 정보 검색기본정보 및 사업정보(협력관계/상태, 유관 판매건명, 유관계약명) 검색
영업/판매관리기회등록영업기회 등록(고객 & 영업정보)
기회검색
  • 고객정보 보기 : 고객 및 협력사 이름 및 담당자
  • 영업정보 : 사내담당, 제안상품, 제안서/견적서 파일 검색, 예상견적가
판매 정보 보기
  • 판매정보 : 고객정보, 고객사 담당자, 협력사 정보, 판매건명 목록
  • 계약정보 : 계약정보(주체,일자,기간,계약금, 이행보증발행, 검수, 결제
  • 진행정보 : 현재의 진행 단계 정보 등록/갱신 및 관리
  • 이슈정보 : 진행상의 이슈 사항 등록 및 관리
재고 관리재고 현황
  • 재고현황 : 품목코드, 품목명, 상세 Spec., 재고수량
  • 출고처리 : 출고처, 출고 품목명, 출고 수량, 단가 입력 및 출고 등록
입출고 현황전체 및 선택된 품목별 입출고 현황 검색 및 표출
Comm. 관리일정 관리
  • 영업/판매 현황 연동 : 영업 및 판매관리의 주요 일정 관리 연동
  • 일정 등록 : 미팅 일정 등록, 참석자 추가/공유, 메모 등록
스마트 Comm.통화 시 고객정보 Pop-up : 고객전화 수신 시, 고객의 접촉이력 Pop-up
(→ 통화전 고객에 대한 사전 인지로 Proactive한 대응 )
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2017.08.20
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